הצד הפיננסי שלכם, מסודר ובידיים מקצועיות

לא. שיחת ההיכרות ללא עלות וללא התחייבות. מטרתה להבין מה אתם צריכים ולבדוק יחד אם אנחנו מתאימים.

המחיר נקבע לפי השירות והיקף העבודה. בעסקים הוא תלוי בסוג העוסק, בהיקף הפעילות, במספר העובדים ובמורכבות הדיווחים. בתכנון פיננסי הוא תלוי בהיקף התהליך. אחרי שיחת ההיכרות תקבלו הצעת מחיר מסודרת שמפרטת מה כלול בה.

אחרי שמחליטים לעבור, אנחנו מטפלים בהעברת הייצוג מול הרשויות ומתאמים עם רואה החשבון הקודם את העברת החומרים. אתם לא צריכים לנהל את התהליך בעצמכם.

אפשר להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחורה. לכן כדאי לבדוק גם שנים קודמות, לפני שהן יוצאות מהטווח.

תכנון פיננסי עוסק בתמונה הכוללת: תזרים, נכסים והתחייבויות, יעדים ואסטרטגיה לשנים קדימה. ייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני מחייבים רישיון מרשות ניירות ערך או מרשות שוק ההון, ואנחנו לא מספקים אותם. כשעולות שאלות בתחומים האלה, אנחנו מציפים אותן כנקודות לבדיקה מול בעל רישיון מתאים.

לשיחת ההיכרות לא צריך להכין דבר. אחרי שמתחילים לעבוד, נשלח לכם רשימה מסודרת של מה שנדרש לשירות שבחרתם, למשל דוחות קודמים, אישורי ניכוי במקור או דוח מסלקה פנסיונית.

כן. אפשר לנהל את כל התהליך מרחוק, בפגישות וידאו, במייל ובוואטסאפ. מי שמעדיף יכול לתאם גם פגישה פנים אל פנים.